رکوردشکنی برند مارس در بازار اوراق قرضه: عرضه ۳۰ میلیارد دلاری
غول شیرینی‌سازی خانوادگی مارس در حال آماده‌سازی برای فروش اوراق قرضه به ارزش بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در هفته آینده است تا بخشی از هزینه خرید شرکت کلانوا (Kellanova)، سازنده چیپس پرینگلز را تأمین کند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از یک موج ۴۰ میلیارد دلاری تأمین مالی ادغام و تملک در بازار اوراق قرضه باشد.
به گزارش توسعه برند، نیویورک در ۲۸ فوریه و به نقل از منابع آگاه، شرکت خانوادگی مارس، غول صنعت شیرینی، در حال آماده‌سازی برای فروش اوراق قرضه به ارزش بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار به منظور تأمین مالی خرید شرکت کلانوا، سازنده چیپس پرینگلز، در هفته آینده است.
بانک‌هایی به رهبری سیتی‌گروپ و جی‌پی مورگان چیس در حال آماده‌سازی برای عرضه این اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران بالقوه در هفته آینده هستند. این منابع هشدار داده‌اند که زمان‌بندی فروش اوراق قرضه به شرایط بازار بستگی دارد و ممکن است تغییر کند.
بسته به اندازه نهایی آن، این عرضه اوراق قرضه می‌تواند در میان ۱۰ معامله بزرگ تأمین مالی ادغام و تملک در بازار اوراق قرضه با درجه سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۱۳ قرار گیرد، طبق داده‌های اینفورما گلوبال مارکتس.
به طور جداگانه، سینوپسیس، سازنده نرم‌افزارهای طراحی، در حال آماده‌سازی برای فروش بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار اوراق قرضه برای کمک به تأمین مالی خرید ۳۴ میلیارد دلاری آنسیس است، دو منبع دیگر افزودند. بلومبرگ پیش‌تر در روز جمعه درباره مذاکرات فروش اوراق قرضه سینوپسیس گزارش داده بود.
این منابع گفتند که ترکیب این دو معامله می‌تواند منجر به انتشار اوراقی به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار در هفته آینده شود، که عرضه در بازار اوراق قرضه با درجه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد؛ بازاری که در حال حاضر با سیل انتشار اوراق ناشی از تقاضای سرمایه‌گذاران برای تثبیت بازده در محیطی با نرخ بهره بالاتر و طولانی‌تر روبرو است.
جی‌پی مورگان و سیتی‌گروپ از اظهارنظر خودداری کردند. مارس و سینوپسیس فوراً به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
روز پنجشنبه، اس اند پی گلوبال ریتینگز رتبه اعتباری مارس را از A+ به A کاهش داد و اعلام کرد که این شرکت انتظار دارد خرید کلانوا را کاملاً با بدهی خالص تأمین مالی کند.
به گزارش رویترز، اس اند پی گفت: “ما پیش‌بینی نمی‌کنیم که شرکت اهرم مالی را به زیر ۳ برابر کاهش دهد یا نسبت جریان نقدی اختیاری به بدهی را تا بالای ۱۰ درصد تا سال مالی ۲۰۲۷ حفظ کند. ما انتظار داشتیم شرکت این معیارها را برای رتبه ‘A+’ حفظ کند.”
